1. 经济学入门，理解需求与供给的关系
- 书名：《经济学原理》微观+宏观
- 作者：格里高利·曼昆 N. Gregory Mankiw
- 核心目标：入门第一课，先看微观，再看宏观，理解经济学核心在搞啥
简单说明：
微观经济学包括——经济学十大原理，供给与需求，弹性理论，市场效率与政府干预，企业行为与市场结构，市场失灵与政府角色，劳动市场与收入分配。
宏观经济学包括——经济学十大原理，衡量宏观经济表现（GDP、CPI），经济增长与生产力，储蓄、投资与金融体系，失业，货币体系与通货膨胀，国际关系，总需求与总供给模型，财政政策与货币政策，菲利普斯曲线。
这两门课都很简单，数学公式不用太去理解，能做到定性分析就行，一个变量变大了，其他变量不动，最终结果是变大还是变小。
微观经济学你应该很容易就能看懂，属于中国教育体系下，政治与思想品德课里面夹带的东西，而且微观是地基，但是对实际做交易其实没太大影响，做交易主要要看宏观。
宏观经济学属于中国教育体系里完全没有带的东西，学完微观学宏观，然后你就理解了经济的周期性，政策的变更带来的巨大影响，基本上就是控制变量法研究y=ax+b和二次函数，然后来回挪动变量。
2. 理解利率，以及美联储和美国政府在干什么
- 书名：《货币金融学》
- 作者：弗雷德里克·米什金 Frederic S. Mishkin
- 核心目标：理解货币的本质和功能、掌握金融市场的运行机制、理解银行体系与金融中介的角色、掌握中央银行体系和货币政策机制、分析金融危机与货币政策的互动
简单说明：
什么是货币，什么是利率，什么是债券，什么是股票，风险与期限结构，金融中介如何运作，美联储的结构与目标，货币供给过程，货币政策理论与操作机制，汇率制度、外汇市场，IS-LM模型与AD-AS模型在货币传导中的运用，通货膨胀、通胀预期、央行信誉，金融危机。
最最最重要的是对利率的理解，这个不看，就理解不了宏观经济的周期与利率的关系，一定要掌握这个东西。
3. 帮你搞懂公司的财报的书
- 书名：《公司理财》
- 作者：斯蒂芬·A.罗斯 / 伦道夫·W. 威斯特菲尔德 / 杰弗利·F.杰富 / 布拉德福德·D.乔丹
- 核心目标：理解财报里的三大表，资产和负债的计算与评估，股票估值，收益、风险、资本成本，杠杆企业的估值与资本预算，融资、配股、新股、稀释、长期债券发行、可转债，信用与收购
简单说明：
理解资本预算行为带来的影响，净现值（NPV）规则，内部收益率（IRR）、回收期法、获利指数，现金流的识别与计算，折现率的确定。
理解资本结构理论（公司如何在债务和股权之间权衡融资方式），MM定理（Modigliani-Miller Theorem），权益融资，债务融资的成本与风险，资本成本（WACC）。
了解股利政策与现金管理，企业什么情况下会支付股利，支付多少，股票回购是否更好，企业内部资金与外部融资的选择，现金流管理与短期财务决策。
了解风险管理与公司价值，资产定价基础（CAPM模型、β系数，系统风险），企业估值（自由现金流估值法、股利贴现模型、相对估值法（PE等）），企业如何通过有效资本配置和风险管理实现价值最大化。
了解并购（M&A）,公司治理与代理问题，国际公司理财，金融市场和机构对公司融资的影响。
这些内容都算交易过程中的事件，如果你对公司理财非常熟悉，就能理解三大表、现金流折现方法等常规估算股票价值的方法，知道企业回购、发债、分红等事件对股价未来的影响。
4. 投资入门知识
- 书名：《投资学》
- 作者：滋维·博迪 / 亚历克斯·凯恩 / 艾伦J.马库斯
- 核心目标：如何通过CAPM来平衡自己的仓位，持仓多少科技股，持仓多少消费股，持仓多少债券，持仓多少美元现金？
简单说明：
理解投资的基本概念与框架，什么是实物资产，什么是金融资产，一级市场是什么，二级市场是什么？
了解资产配置与现代投资组合理论，学会使用均值-方差进行投资组合构建（马科维茨模型），理解资本市场线（CML）、有效前沿、最优风险组合等核心概念，掌握资本资产定价模型（CAPM）及其推导过程与应用。
理解证券分析与估值，学会如何分析股票、债券、基金等金融工具的估值，掌握债券久期与图形，理解利率变动对债券价格的影响，理解股利贴现模型（DMM）、市盈率分析等方法。
了解衍生品与风险管理，掌握期权、期货等衍生品的基本类型和定价模型（Black-Scholes公式），学会如何用衍生品对冲风险或进行投机，了解套利定价理论（APT）与市场中性策略。
这本书的核心就是理解CAPM，然后帮助自己进行仓位管理，很多人不知道仓位管理怎么做，看完CAPM就知道怎么做了，另外就是补点基础知识，知道基金别买，要买自己买股就行。
5. 如何分析股票
- 书名：《证券分析》
- 作者： 本杰明·格雷厄姆 / 戴维·多德
- 核心目标：理解投资和投机的区别，掌握财务报表怎么看，理解股票的估值逻辑
简单说明：
理解投资的三大要素（详尽分析、本金安全、合理回报），投资的安全边际（以远低于估值的价格买入资产，从而在判断错误或市场波动时，依然保有一定的安全空间）。
财报三大表怎么看（关注资产质量与负债结构，关注盈利的可持续性，比利润更真实的现金流量表）。
了解债券与优先股的价值分析，利息保障倍数（EBIT/利息费用）的意义，固定收益的内在价值估算。
如何用净资产价值、历史盈利等偏保守的指标对普通股票估值，找“便宜的好公司”而不是找“昂贵的好公司”。
6. 理解期权和期货是什么，用一些工具去对冲仓位，用一些工具去以小博大
- 书名：《期权、期货及其他衍生品》
- 作者：约翰·赫尔 (John C. Hull)
- 核心目标：理解期权、期货等衍生工具的基本框架，能采取的交易手段有哪些
简单说明：
建立衍生工具的基本框架，理解衍生工具的基本框架，衍生品的定义（期货、远期、期权、互换等），衍生品的经济功能（套期保值、投机、套利），市场结构（场内交易、场外交易）。
掌握基础衍生品的结构与定价逻辑，如何估值一个期货或者远期合约，无套利定价法，套期保值策略设计，利率期货、商品期货、股指期货的应用。
掌握期权的数学定价与投资用途，欧式与美式期权的区别，二叉树模型与Black-Scholes-Merton模型，隐含波动率、Delta、Gamma、Vega等希腊字母的意义，各类期权策略（牛熊价差、日历价差、蝶式价差、保护性看跌等）。
理解如何用衍生品管理金融风险，对冲比率与风险中性组合，VAR方法，信用衍生品的基本概念，OTC市场的信用风险、对手方风险管理。
了解复杂衍生品结构与定价机制，利率互换、货币互换的原理与定价，如何使用互换合约进行资产负债匹配，结构化票据、期权式债券、信用结构产品的原理。
为量化或者金融工程方向打基础，风险中性定价、蒙特卡洛模拟、数值方法，偏微分方程方法推导等。